Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Nowożeńcy ,w podróży poślubnej na Węgrzech spotykają tajemniczego i tragicznego zarazem doktora Werdegasta (Bela Lugosi), powracającego z niewoli do zrujnowanego wojną miasta. Z powodu wypadku zmuszeni są zamieszkać w zamku znanego architekta, który okazuję się być czcicielem...
Dzieje trzeciej krucjaty wg. Cecila B. DeMille'ya... Król Ryszard Lwie Serce wyrusza na wyprawę krzyżową aby uniknąć małżeństwa z francuską księżniczką. Po drodze jednak żeni się, choć wybranką jest księżniczka Navarry, wyswatana przez ojca w zamian za wikt i opierunek dla...
