Samotny wędrowiec Joe przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając...
Julián, samotny lekarz w średnim wieku, spotyka Pablo, dawno niewidzianego kolegę z dzieciństwa. Podczas spotkania dowiaduje się, że Pablo ożenił się z Eleną, atrakcyjną, młodszą blondynką. Julián uświadamia sobie, że jest to kobieta, którą spotkał kiedyś w czasie lokalnego...
Do miasta przybywa tajemniczy Gert. Szybko zjawia się u swojej byłej kochanki, Denise, która jest obecnie żoną Johna i ma romans z jego bratem bliźniakiem, Peterem. Denis i Peter planują razem doprowadzić Johna do szaleństwa, aby przejąć jego majątek. Po nieudanych próbach szantażu...
