Trwa II Wojna Światowa. Lata 40-te ówczesnych Chin podczas napadu Japończyków na jedno z miast - Szanghaj. Jim Graham (Bale), syn arystokratycznej rodziny, wychowywany w domu pełnym luksusów, nieoczekiwanie zostaje rozdzielony z rodzicami. Rozpieszczony, przyzwyczajony do dobrobytu chłopak,...
Anglia, wiek XII. Ryszard Lwie Serce wyruszył na krucjatę. Na tronie angielskim zasiadł jego brat, Jan bez Ziemi, który okazał się okrutnym władcą. Zbuntowani przeciw tyrańskim praktykom poddani szukają schronienia w lasach. W zamku Courtenay umiera sir John. Spadek po nim mają otrzymać...