Żołnierz poddaje się radykalnej transformacji genetycznej, aby uratować przyszłość ludzi. Jego żona ma jednak poczucie, że zostało w nim bardzo mało z człowieka.
Małżeństwo Raula i Any wisi na włosku. Chcąc ratować gasnące uczucie, postanawiają wraz z siedmioletnim synkiem spędzić Boże Narodzenie w malowniczej, zagubionej w górskich ostępach chatce. Ich jedynym gościem jest Samuel, mieszkaniec okolicznej wsi, z którym zaprzyjaźnia się Ana....
Lucía (Najwa Nimri) to młoda naciągaczka, która utrzymuje wyjątkowe relacje z dwójką przyjaciół, Chino (Gustavo Salmerón) i Charly (Juan Diego Botto), dwoma drobnymi złodziejami. Początkowo spotyka się z Chino, ale odkąd zapoznaje ją Charly, Lucía czuje do niego pociąg. Wkrótce...