Harry Palmer, brytyjski agent specjalny o nie najlepszej reputacji, zostaje wysłany do Berlina z odpowiedzialną misją. Ma udzielić pomocy sowieckiemu pułkownikowi, który zasygnalizował chęć przejścia na stronę wroga. Palmer obmyśla intrygę, której głównym punktem jest fikcyjny...
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej. Nocny atak bombowy na Stuttgart kończy się uszkodzeniem jednego z angielskich samolotów. Sześcioosobowa załoga zmuszona jest do ewakuacji. Żołnierze wyskakują na spadochronach, lądując w okolicach jeziora Zuiderzee, które znajduje...
