Po śmierci paranoicznego cesarza Tyberiusza, Kaligula, jego spadkobierca, przejmuje władzę i pogrąża imperium w krwawej spirali szaleństwa i deprawacji.
Niemcy, II wojna światowa. Kitty prowadzi burdel dla nazistowskich notabli. Jednak jej salon to nie tylko przybytek rozkoszy, pełni on też dodatkową funkcję. Każdy pokój wyposażony został w urządzenia podsłuchowe, dzięki którym SS ma możliwość inwigilacji oficerów Wermahtu i innych...
Marco, najemny żołnierz, udaje się z kilkoma towarzyszami do zamku Roccarosa, rezydencji okrutnego i bezwzględnego pana feudalnego, aby zaoferować swoje usługi . Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że pozostając ws łużbie tyrana, stanie się wspólnikiem zbrodni : opuszcza zamek i...