Po zaginięciu siostry Jax i jej siostrzenica Roki muszą trzymać się razem. Desperacko próbując utrzymać resztki rodziny w komplecie, Jax i Roki łamią prawo i udają się w podróż na zjazd pow-wow w Oklahoma City.
Półwysep Cape Cod, rok 1912. Seth jest latarnikiem, od lat żyjącym w odosobnieniu. Pewnego dnia znajduje na plaży niedoszłego samobójcę i postanawia zaoferować mu pracę asystenta. Wkrótce do jednego z domków wypoczynkowych przyjeżdżają dwie kobiety: początkująca artystka oraz...
Coś zawładnęło sercami i umysłami ludności. Kim, Mac i Jane próbują przekonać samych siebie, że to paranoja, ale wkrótce miasto zostaje oblężone przez zmienionych. Zanim zdają sobie sprawę, że obca inteligencja połączyła się z ich sąsiadem, Billem, horda zmienionych gromadzi...
