Amerykański żołnierz, Lee Arnold (Robert Mitchum), zostaje wysłany do pogrążonego w wojnie Meksyku z zapasem broni dla kapitana Ramireza (Frank Wolff), który walczy przeciwko Pancho Villi (Yul Brynner). Gdy mężczyzna czeka w małej wiosce, aż jego samolot zostanie naprawiony, oddziały...
Anna jest guwernantką, która została zatrudniona do opieki nad dziećmi jednego z braci pewnej bogatej hiszpańskiej rodziny. Przybywa na dalekie odludzie gdzieś w sercu Hiszpanii w czasie gorącego i słonecznego lata. Domem rządzi najstarszy z trzech braci - łysy kolekcjoner mundurów i...
