Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia chłopak zostaje zaproszony do profesjonalnej drużyny w Niemczech.
Fernando (Lino Facioli) ma osiem lat i głowę pełną fantazji. Lata niczym ptak, przeżywa niesamowite przygody w dżungli, buduje samoloty, a do tego świetnie radzi sobie z łobuzami ze szkoły. By mieć jeszcze więcej czasu na zabawę, chłopiec marzy o kimś, kto zastąpiłby go w...