Po 20 latach zaginięcia João Grilo powraca do Taperoá, aby dołączyć do swojego starego przyjaciela Chicó. W miarę, gdy jego historia o 'zmartwychwstaniu' się rozprzestrzenia, zostaje zakwestionowany jako kandydat w wyborach przez dwóch najpotężniejszych polityków w mieście.
Dwie zawadiackie myszy Vini i Tito to przyjaciele na dobre i na złe. Jeden pisze świetne teksty piosenek, a drugi znakomicie gra na małej gitarce z łupiny orzecha, ale niestety ich kariera muzyczna leży i… popiskuje. Pewnego dnia dowiadują się, że staruszek o imieniu Noe będzie budował...
Najbardziej roztańczone miasto świata, znane ze swojej zmysłowości i piękna, w dziesięciu historiach miłosnych najciekawszych reżyserów współczesnego kina światowego.
