Litwinka Karin Bjorsen (Bergman), żyjąca pod koniec wojny we włoskim obozie dla uchodźców, nie ma żadnych finansowych środków, by wrócić do normalnego życia. Spotyka włoskiego żołnierza, Antonia (Vitale), który zabiega o jej rękę. Poślubia go, by wyjść z zamknięcia i towarzyszy...
W drugiej wojnie punickiej podczas wyprawy na Rzym słynny wódz kartagiński Hannibal dokonuje niezwykłego czynu - wraz z armią i słoniami przeprawia się przez Alpy, dając tym dowód talentu przywódczego i dyscypliny podległych mu wojsk. W drodze do Rzymu spotyka piękną dziewczynę,...
