Jest rok 1955. Kraj ogarnia kolejna fala represji. Ojciec 13-letniego Tomka zostaje aresztowany pod pretekstem "wroga ludu". Matka wysyła chłopca na obóz harcerski, mając nadzieję, że w ten sposób pomoże mu w odnalezieniu się w komunistycznej rzeczywistości. Tam podziw chłopca wzbudza...
Rozgrywająca się przed pierwszą wojną światową na części Polski pod okupacją austriacką, historia młodego chłopca w szkole podstawowej, który później dorastał w tej samej szkole, by stać się zbuntowanym, poetyckim nastolatkiem, gdy toczy się narodowy ruch wyzwoleńczy. Historia...
Tomek pochodzi z tzw. dobrej rodziny. Nie może jednak znaleźć wspólnego języka ze swoimi rodzicami. Niezbyt interesuje ich, co robi ich dziecko. Tomek zakochuje się w pielęgniarce Ani, która zachodzi w ciążę. Przyjaźni się z Mariuszem, który jest członkiem jego zespołu. Mariusz...
Do miasteczka położonego na obrzeżach Polski przyjeżdża cyrk pod dyrekcją Walda, którego żona, woltyżerka Maria, zdradza z akrobatą Zygfrydem. W trakcie przedstawienia Zygfrydem interesuje się Stefan Drawicz, esteta i humanista. Drawicz, zauroczony Zygfrydem otwiera przed nim świat...