XIX-wieczny Dziki Zachód. Mike S. Blueberry jest szeryfem miasteczka Palomito, dokąd przyjechała banda Wallace'a Blounta. Mike spotkał Blounta 10 lat wcześniej, kiedy ten zaskoczył go podczas randki. Efektem pojedynku była śmierć dziewczyny. Ranny Mike trafił na pustynię, gdzie znaleźli...
Kiedy młoda dziewczyna z zamożnej rodziny z Mexico City znika, mężczyzna przybywa, aby omówić powrót dziewczyny, prosząc o spowiedź członka rodziny, który popełnił straszny czyn. Jeden po drugim, wyznanie po wyznaniu, intruz demaskuje każdego członka rodziny, ujawniając ich...
