Krasnoludki mieszkają w Szuflandi - piwnicznych pomieszczeniach biblioteki naukowej zawalonych starymi szafkami katalogowymi. Szuflandią rządzi szyszkownik Kilkujadek ze swoją policyjną świtą. Tylko oni mają dostęp do Kingsajzu, a przede wszystkim do dziewcząt, jako że w Szuflandi żyją...
Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
Mieszkańcy jednego z nadwiślańskich miasteczek wierzą, że dawny dziedzic ich ziem ukrył w okolicy skarb. Profesor Opałko, który na terenie miasteczka prowadzi wykopaliska, informuje o zaginionych kosztownościach zaprzyjaźnionego pracownika muzeum, Tomasza. Ten wyrusza na poszukiwania....
Młoda kobieta i znacznie starszy od niej mężczyzna wyjeżdżają do domku letniskowego. Sielska atmosfera wolnej soboty nie zapowiada dramatu, który rozegra się pomiędzy parą.