Akcja westernu rozgrywa się w 1885 roku. W dyliżansie zdążającym do Nowego Meksyku jedzie kilku podróżnych. Dołącza do nich ścigany przez prawo Ringo Kid, szukający na bandytach odwetu za śmierć rodziny. Droga staje się coraz bardziej niebezpieczna. Pewnego dnia atakują ich Indianie....
Jest rok 1878. Grupa Czejenów ucieka z rezerwatu w Oklahomie. Towarzyszy im misjonarka Deborah Wright. Indianie chcą dotrzeć do rodzinnych stron, mając nadzieję, że unikną rozlewu krwi i walk z białymi. W ślad za uciekinierami podąża oddział wojska pod dowództwem Thomasa Archera....
Bohater filmu, 60-letni kpitan Nathan ma za kilka dni przejść na emeryturę. Jest tym przygnębiony i rozgorycznony, bowiem najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił swojej drugiej miłości - kawalerii, a teraz musi odjeść. Kiedy Nathan przygotowuje do inspekcji wojska, nagle zjawia...
Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...
Kiedy pijany ojciec rewolwerowca Blaina Maddena zostaje zabity przez braci Sully, to na pewno on się zemści, ale teraz musi uciekać, wspomagany przez młodego aspirującego rewolwerowca, gdy szeryf próbuje go aresztować…
