Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku...
Podczas rejsu z Europy do Nowego Jorku playboy i urocza piosenkarka zakochują się w sobie. Kolejne spotkanie planują za pół roku na tarasie widokowym Empire State Building.
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
Dziki Zachód. Przysiągłszy zemstę za śmierć rodziców, Kent Taggart zabija ich mordercę. Wkrótce sam staje się zwierzyną łowną - w ślad za nim podąża bowiem płatny zabójca. Mimo niebezpieczeństwa, które grozi mu ze strony Apaczów, Kent postanawia uciekać na południe. Spotyka...
