W Hongkongu co trzy lata odbywają się na prywatnej wyspie Hana (Kien Shih) turnieje zawodników walk wschodnich. Spotykają się tam sławy światowego karate. Rządowej agencji ds. zwalczania przestępczości udaje się nakłonić do współpracy mistrza kung-fu Lee (Bruce Lee). Z klasztoru...
Przebojowa adeptka sztuk walk, Chu Siew Yen (Angela Mao), obiecuje swojemu nauczycielowi, że odnajdzie jego zaginionego brata. Podczas poszukiwań dziewczyna stara się też poznać tożsamość zabójcy swoich rodziców. Odkrycie prawdy utrudniają Chu nieżyczliwi ludzie, których - jak się...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
