Prawnik Jedediah Ward odniósł zawodowy sukces pomagając ludziom, gardząc sławą i pieniądzem. Najważniejsze są dla niego zasady moralne. Ma córkę, Maggie, która również jest prawnikiem. Odkąd dowiedziała się, że ojciec zdradza jej matkę, nie potrafi się z nim porozumieć. Teraz...
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
Gdy Sarah Russell (Amber Tamblyn) osiąga to czego pragnęła czyli dostaje się na studia medyczne, dowiaduje się, że jest chora na białaczkę. Wraca w rodzinne strony, ale nie ma odwagi powiedzieć o tym rodzinie. Spotyka swoją dawną miłość i sąsiadów, którzy nie przebaczyli jej...
