W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Rok 400 n.e., zapomniane czasy starożytnej Ameryki. Samotny hebrajski zbieg musi ocalić historię swego upadłego narodu, ścigany przez bezwzględnego tyrana. Jednak uratowanie maltretowanej kochanki króla może obudzić w wojowniku przeszłość.
