W 1701 roku podczas przygotowań do ważnej dworskiej uroczystości przebiegły i złośliwy mistrz ceremoniału Kira (Nobuo Kaneka) naraża na śmieszność młodego szlachcica Asano (Teruhiko Saigo). Ten dobywa miecza i rani go, za co zostaje skazany na śmierć. Musi popełnić seppuku. Majątek...
Tuż przed wybuchem II wojny światowej dwóch młodych mężczyzn zostaje zwerbowanych do japońskich sił powietrznych jako przyszli piloci testowi japońskiego super myśliwca – Zero, Film przedstawia zdarzenia z punktu widzenia jednego z młodych mężczyzn, którzy nie kwalifikują się...