Giulia, wycieńczona psychicznie czterdziestolatka, przestaje radzić sobie z otaczającą ją rzeczywistością. Przytłaczają ją problemy zawodowe, nie może też liczyć na wsparcie ze strony swojego partnera. Resztką sił zwraca się więc o pomoc do coacha, który poleca jej, by wypiła...
Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando...