Matka małego Dawida Copperfielda w kilka lat po śmierci swojego męża ponownie wstępuje w związek małżeński. Nowy ojczym chłopca - pan Murdstone preferuje jednak bardzo surowe wychowanie i razem ze swoją równie zasadniczą siostrą wprowadza w życie małego Dawida żelazną...
Dwaj chłopcy z nędznej nowojorskiej Lower East Side mają kłopoty z policją po kolejnej złodziejskiej wyprawie: schwytany Rocky trafia do poprawczaka, Jerry'emu udaje się uciec. Po latach Jerry jest księdzem w tej samej dzielnicy, a Rocky sławnym gangsterem, bożyszczem zdeprawowanej...
