Zanim stał się wielkim sukcesem, był zaledwie komiksem i pomysłem na animację. Przed emisją pierwszej serii animowanej o przygodach Lupina III, Tokyo Movie Shinsa wyprodukowało film pilotażowy, starając się sprzedać serię.
Sześcioletnia dziewczynka po śmierci ojca nie rozstaje się ze swoim kostiumem pingwina, ciągle marząc o lataniu. Kiedy na spacerze spotyka tajemniczą postać, zostaje przeniesiona do bajkowej krainy.
