Szef tajnych służb radzieckiego wywiadu, chcąc wywołać zbrojny konflikt pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi - a przy okazji rozbić NATO, wpada na szaleńczy plan. Przy pomocy swego agenta, bezwzględnego Walerego Piotrowskiego (Pierce Brosnan), stara się wprowadzić...
Tommy Beresford powrócił z frontu. Na swojej drodze spotyka Tuppence Cowley, pielęgniarkę, którą poznał podczas służby. Oboje szukają pracy i zupełnie bezwiednie angażują się w pewną zagadkę kryminalną. W trakcie misji rządowej ginie ważny dokument, w co zamieszany jest...