Oficer seulskiej policji wpada na ślad dużej transakcji narkotykowej i aby dopaść mafijnego bossa decyduje się wcielić w podwójną rolę - pośrednika i mafiozo. Ma mu w tym pomóc jeden z kurierów narkotykowego kartelu, który pragnie zemścić się na swoim szefie.
Kiedy organizacja przestępcza z Korei Północnej przekroczy granice i wejdzie na teren Korei Południowej, detektyw z Korei Południowej musi współpracować z detektywem z Korei Północnej, aby zbadać jej miejsce pobytu.