Jest rok 1941. Will Parker wychodzi z więzienia na zwolnienie warunkowe. Znajduje zatrudnienie na farmie Elly Dinsmore. Właścicielka jest wdową, ma dwóch synów i spodziewa się kolejnego dziecka. Po jakimś czasie Elly i Will pobierają się. Jednak ich szczęście nie trwa długo. Will...
J. T. Blake (Michael Ironside) dostaje szansę odpracowania części wyroku z dala od więzienia. Akcją kieruje atrakcyjna Irene (Rae Dawn Chong). Mężczyzna ma opiekować się w szpitalu psychiatrycznym niepełnosprawnym egocentrykiem Johnny'm Reynoldsem (Brad Dourif). Początkowo sceptycznie...
