Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
Wes Block (Clint Eastwood) jest policjantem z wydziału zabójstw w Nowym Orleanie, oraz częstym klientem domów publicznych. Prowadzi on śledztwo w sprawie brutalnych morderstw dokonywanych na kobietach. W pewnej chwili Wes uświadamia sobie, że giną znane mu kobiety lekkich obyczajów.
Zack, bezrobotny disc-jockey, zostaje wyrzucony z mieszkania przez swą przyjaciółkę, Laurettę. Wpada w ręce policjantów podczas przewożenia kradzionego samochodu z jednej części miasta do drugiej. Jack, drobny stręczyciel zostaje namówiony do odwiedzenia hotelu, w którym znajdować...
