Film opowiada o masakrze nankińskiej. W 1937 wojska japońskie wkroczyły do stolicy Chin. Rozegrał się tam straszliwy dramat. Setki ludzi było zabijanych, gwałconych, rozstrzeliwanych. John Rabe niemiecki dyplomata tworzy na terenie niemieckiej ambasady strefę bezpieczeństwa, gdzie daje...
Historia chińskich żołnierzy, którzy stają naprzeciw japońskiej inwazji w trakcie II wojny światowej. Piloci obrońców szkoleni są przez pewnego amerykańskiego dowódcę. W tym samym czasie grupa szpiegów i uchodźców szykuje urządzenia dekodujące, które ma diametralnie odmienić...
W 1938 roku armia japońska przejęła kontrolę nad ważną linią kolejową, przez co połączenie pomiędzy północą a południem Chin stało się głównym szlakiem transportu zrabowanych zasobów, broni i amunicji wroga. Miejscowi robotnicy zakładają więc podziemny ruch oporu.
