Rzecz dzieje się na londyńskim śmietniku, gdzie przy pełni księżyca raz do roku spotykają się koty. Podczas spotkania przypominane są ich dzieje i przygody, a pod koniec spotkania, tuż przed świtem, przywódca kociej gromady, Matuzalek, przemówi i wybierze jednego spośród kotów, aby...
