Jesień w Abchazji jest piękna - zalesione wzgórza, morze, w sadach dojrzewają mandarynki. Ale jesień w 1992 roku jest inna. Abchazja walczy o odłączenie się od Gruzji. Trwa wojna. Ludzie uciekają. W jednej z wiosek zostają tylko dwaj mieszkańcy, bezstronni Estończycy. Markus nie...
Wycieńczona Zara (Amanda Pilke) ucieka handlarzom żywym towarem i znajduje schronienie w domu starszej pani, Aliide (Laura Birn). Okazuje się, że dwie pozornie różne od siebie kobiety łączą podobne, bolesne doświadczenia. Wspomnienia Aliide wiążą się z komunistycznymi czystkami w...
Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...