Kent, kochający mąż i ojciec, w dniu szóstych urodzin swojego synka zakłada kostium klauna. Ku jego przerażeniu po „występie” nie może zdjąć przebrania, w tym czerwonego nosa i peruki. Co więcej, jego własna osobowość zaczyna się w straszny sposób zmieniać. Okazuje się, że...
Audytorka Kate MacIntyre i jej kolega Greg Nolan na zlecenie prokuratora muszą doprowadzić znanego przestępcę przed oblicze sprawiedliwości. Kate wie, że nie wolno jej nikomu zaufać.
