Akcja filmu rozgrywa się u zarania II wojny światowej. Główną bohaterka Satoko jest żona biznesmena. Mąż jest handlowcem i często podróżuje, kolejna podroż męża do Mandżurii stanie się punktem zwrotnym, który wytrąci młodą kobietę z beztroski i politycznej nieświadomości.
Trzej przybysze z obcej planety trafiają na Ziemię z misją przygotowania gruntu pod masową inwazję. Po przejęciu ludzkich ciał kosmici odbierają przypadkowo napotkanym osobom rozmaite koncepcje, stanowiące fundamenty funkcjonowania społeczeństwa, takie jak: umiejętność rozróżnienia...
Po śmierci żony Kenzaburo otrzymuje niespodziewany list zza grobu. Jego zmarła żona prosi go, by wraz z ich synem udał się nad jezioro Windermere w Anglii, by rozsypać jej prochy. Dręczony słodkimi i bolesnymi wspomnieniami o żonie, Kenzaburo podróżuje do Anglii z Tokio, aby spełnić...
