Legendarny film, który w latach 70. wprowadził manię kung-fu w Stanach Zjednoczonych. Ta znakomita produkcja skupia się na uczniu sztuk walk, który studiuję tajemnicę "Żelaznej pięści", by pokonać przestępczą grupę, która przejęła szkołę karate.
Na skutek zamachu stanu panujący cesarz zostaje zdetronizowany. Jego niedawno urodzonym synom udaje się przeżyć, chociaż zostają rozdzieleni. Pierwszy trafia pod opiekę wysokiego dostojnika. Drugi zostaje wychowany przez trzech mnichów Shaolin. Obaj przechodzą szkolenie w sztukach walki....
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
Hrabia Drakula przybywa do odległej chińskiej wioski by wesprzeć sześć wampirów, przygnębionych z powodu straty jednego z członków ich kultu. Drakula nie zdaje sobie spray z tego, że w Chinach w tym samym czasie przebywa już Van Helsing - ceniony naukowiec i bezwzględny łowca...
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.