Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...
Max Andreev postanowił rozpocząć życie od zera, więc udał się na wyspę w Azji Południowo-Wschodniej. Wydawało się, że teraz już nic nie zakłóci jego idealnego życia, ale pewnego dnia odwiedził go stary przyjaciel z dawnego życia w stolicy. Okoliczności rozwijają się w taki...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
