Zbliżają się chrzciny Arthura, syna czarownicy. Od tego, kto będzie jego ojcem chrzestnym, zależą zdolności dziecka i to czy będzie w przyszłości służyło dobru, czy złu. Czarownik Molok chce pozyskać malca dla mrocznego świata. Aby temu zapobiec, babcia Eglantine i ciotki Arthura...
Dwaj kowboje, Monte Walsh (Lee Marvin) i Chet Rollins (Jack Palance), przyjeżdżają do miasteczka, gdzie trudno o pracę. Udaje im się zatrudnić na farmie, gdzie pracuje ich dawny przyjaciel, Shorty (Mitchell Ryan). Monte spotyka dawną kochankę, Martine (Jeanne Moreau). Chet zabiega o...