Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Stary hiszpański filmowiec Luis Buñuel (1900-83) wyobraża sobie fabułę filmową, rozgrywającą się w Toledo w przyszłości 2002 roku, o fantastycznej przygodzie trzech aktorów, którzy grają jego i jego przyjaciół, malarza Salvadora Dalí (1904-89) i poetę Federico Garcíę Lorcę...
