Indywidualne losy czterech członków zespołu, którzy poruszali się na scenie muzycznej lat 60., grając w małych klubach w całej Wielkiej Brytanii i wykonując niektóre z największych hitów epoki, aż do ich spotkania latem 1968 r. na próbie, która na zawsze zmieniła ich życie.
Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...
