Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Damien ma 33 lata. Stał się człowiekiem niezwykle wpływowym: jest doradcą prezydenta USA, właścicielem znakomicie prosperującej firmy Thorn Industries i przewodniczącym wielkiej organizacji młodzieżowej. Jego życiowym celem jest czynienie zła i zniszczenie wszelkich przejawów...