Ostatnia część trylogi o Baltimore Levinsona. W 1914 r. Sam Krichinsky przybywa do Stanów gdzie oczekują go jego bracia. Poznaje tam swoją przyszłą żonę Eve. Po pewnym czasie rodzi im się syn Jules. Jednak pobyt w USA nie jest tak wspaniały jak by się mogło wydawałać. W rodzinie...
Nieśmiały górski traper Yancy podróżuje przez Wyoming z wujem i ciotką. Wujek Lije jest zraniony przez niedźwiedzia, Yancy zostaje wysłany aby sprzedać skóry bobrowe. W mieście spotyka Rosalie oraz sprzedaje futra
