Zair, lipiec 1967 roku, nieznany wirus dziesiątkuje ludność w dolinie rzeki Motaba, po czym zaraza zostaje opanowana. 27 lat później ta sama śmiertelna pandemia zaczyna się szerzyć na terenie USA.
Frances, która marzy o karierze aktorskiej, debiutuje w 1936 r., stając się sensacją sezonu. Podbija Broadway i sale kinowe. Piękna, utalentowana i inteligentna kobieta wdaje się w niszczący romans. Jego ceną jest częste zaglądanie do kieliszka i początki choroby alkoholowej. W latach...
Gdzieś w sercu wielkiego miasta żona zdradza męża, młoda dziewczyna pragnie zbliżyć się do nieśmiałego chłopaka, a samotna kobieta spotyka mężczyznę swego życia. Te przeplatające się historie kilku postaci, ich emocjonalne związki i sercowe rozterki wiodą do finału, w którym...