Bohaterem jest, znany nam z kolejnych części Egzorcysty, ojciec Merrin. Jako młody ksiądz zostaje wysłany z misją do Afryki. To właśnie tam po raz pierwszy spotyka się z nawiedzonymi przez Diabła.
Londyn, miasto społecznych kontrastów i brudnych interesów. Akcja rozgrywa się w środowisku nielegalnych imigrantów. Nigeryjczyk Okwe, z wykształcenia lekarz, pracuje jako portier w eleganckim hotelu Baltic. Pewnego razu w toalecie jednego z pokoi znajduje ludzkie serce. Gdy zawiadamia o tym...
