Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Jess i Bill Walkerowie starają się utrzymać silne więzi rodzinne, w miarę jak ich dzieci dorastają, stają się niezależne i coraz bardziej się od nich oddalają. Pewnego dnia dają sobie powróżyć, a po przebudzeniu w najważniejszym dniu życia każdego z nich odkrywają, że zamienili...
