Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.
Chip Hardesty (James Stewart) jest agentem Federalnego Biura Śledczego. Żona Lucy (Vera Miles) namawia go do zmiany zawodu i zostania adwokatem. Gdy Hardesty zamierza wręczyć szefowi wymówienie, okazuje się, że jest zbyt potrzebny, by móc tak po prostu opuścić FBI. Bierze więc udział w...