Natasza mieszka wraz z matką w niewielkim nadmorskim mieście. Jej życie jest nudne i monotonne. Natasza pracuje w zoo, gdzie już od dawna jest obiektem drwin i plotek. Niespodziewanie jednak przechodzi dziwną metamorfozę - pewnego dnia wyrasta jej ogon. Początkowo jest zmieszana pojawieniem...
Dennis (Denis Vlasenko) wychowywał się w domu dziecka, gdzie został podrzucony przez matkę chwilę po narodzeniu. Wyróżnia się na tle innych młodzieńców. Zmaga się z rzadką chorobą, która powoduje m.in., że jest bardzo odporny na ból. Ta przypadłość przysparza mu popularności...
