Przełom lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Dystyngowany arystokrata Don Lope opiekuje się osieroconą, młodziutką siostrzenicą (Catherine Deneuve). Wkrótce ojcowskie uczucie przeradza się w pożądanie. Tristana opuszcza dom, by powrócić do niego po dwóch latach. Ciężko chora decyduje się...
Po śmierci żony Chino Valdez odciął się od świata na swym położonym na odludziu ranczu. Całkowicie poświęcił się hodowli koni w nadziei, że resztę życia dane mu będzie przeżyć w spokoju. Pewnego dnia w progu jego domu stanął młody mężczyzna uciekający przed uzbrojoną...
