Do kwatery MI6 zostaje przysłany złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. Nadawcą może być tylko jeden człowiek - Francisco Scaramanga, płatny zabójca nr 1 na świecie. Ten mistrz celności posługuje się składanym złotym pistoletem strzelającym złotymi kulami. Bond (Roger Moore)...
Po uwieńczone pełnym sukcesem misji wysadzenia dział Navarony, Mallory i Miller zostają wysłani do Jugosławii z kolejnym, prawie niemożliwym do wykonania zadaniem. Po drodze przyłączają się do specjalnej jednostki komandosów amerykańskich pod dowództwem podpułkownika Barnsby'ego.