Historia nastolatków Mitsuhy i Takiego. Dziewczyna mieszka na wsi z babcią i młodszą siostrą. Natomiast Taki to przeciętny obywatel stolicy, rezyduje w Tokio, gdzie uczy się i pracuje po lekcjach. Pewnej nocy, Mitsuha i Taki zamieniają się ciałami na jeden dzień. Ten incydent zaczyna...
Suzu porzuciła ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Jej smutki znajdują ujście w wirtualnej rzeczywistości U. Tam Suzu odkrywa, że może być, kim tylko zapragnie i pod pseudonimem Belle zdobywa się na to, żeby ponownie zaśpiewać....