W niedalekiej przyszłości przeludnienie i głód zmusza rządy do wprowadzenia w życie drastycznej kontroli urodzin. Nad kontrolowaniem programu „jednego dziecka” czuwa Biuro Alokacji Dzieci i jego bezwzględna szefowa Nicolette Cayman (Glenn Close). Jednak tuż pod jej nosem żyje w ukryciu...
Fabuła rozgrywa się na przestrzeni trzech dekad; dotyczy ona znanego imperium mody i głośnego morderstwa Maurizia Gucciego, które zleciła jego zdradzona i rozgniewana kwotą alimentów żona: Patrizia Reggiani, nie bez powodu nazywana też Czarną Wdową.
Marzący o sławie rycerz Gareth wyrusza na poszukiwanie spadającej komety, ale ku swemu zdumieniu zamiast niej znajduje smoka Drago. Kiedy jednak Drago ocali życie Garethowi, zawiąże się między nimi więź tak ścisła, że razem będą mogli stawić czoło potężnemu złemu...
Lukas, młody farmer, wiedzie spokojne życie na wsi. Niestety siekanka nie trwa wiecznie, rodzina naszego bohatera zostaje zamordowana przez bandę łupieżców. Lukas wyrusza więc by pomścić swoich bliskich. Do wyprawy dołącza smok i zawadiacki najemnik, Darius.
Drago (Patrick Stewart) jest najbliższym przyjacielem króla Brytanii, Garetha, z którym dzieli swe serce. Gdy władca umiera, smokowi powierzona zostaje misja, znalezienia godnego następcy tronu. Potencjalnymi spadkobiercami są wnuki monarchy - Edric (Tom Rhys Harries) i Meghan...
Po aresztowaniu za posiadanie narkotyków Aiden, niespokojny nastolatek, zostaje zmuszony przez gliniarzy do tajnego działania i ryzykowania życia, aby pokonać niebezpiecznego narkotykowego króla.
