Kontrowersyjna opowieść o burzliwych latach 70-ych i 80-ych oglądanych oczami ludzi związanych blisko ze środowiskiem amerykańskich producentów filmów erotycznych. Siedemnastoletni Eddie Adams, za namową reżysera filmów porno Jacka Hornera, decyduje się rozpocząć karierę w przemyśle...
Młody chłopak Lyle, po tym jak pobił kolegę kijem baseballowym, trafia do zakładu psychiatrycznego. Zostaje tam poddany terapii, razem z innymi dzieciakami, które nie potrafią kontrolować swojej złości. Z galerii barwnych postaci, wyłania się obraz zranionej, zagubionej i poszukującej...
Dwójka przyjaciół pracuje, usuwając zwłoki zwierząt z drogi. Pewnego dnia poznają sekret, który sprawia, że muszą zakwestionować wszystko, w co dotychczas wierzyli.