Monachium, 13 sierpnia 1961 roku. Pasażerowie pociągu do Berlina Wschodniego dowiadują się o budowie muru. Od granicy dzieli ich 3 i pół godziny podróży. Są zmuszeni do podjęcia zmieniającej życie decyzji - zostać czy jechać dalej.
Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Haas postanawia spełnić ostatnią wolę ojca, który chciał być pochowany w rodzinnym mieście. Na miejscu poznaje młodego Willa, który jest wrażliwy, twórczy i empatyczny. Zakochują się w sobie.
